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Erweiterung und Anpassung der Standard-Berichte

Das Modul Insight Analytics liefert Standard-Berichte aus und bietet die Möglichkeit, zusätzliche Bericht-Pakete zu importieren. In Form von Dienstleistungen bieten wir sowohl vorgefertigte als auch individualisierte Bericht-Pakete an. Auf Anfrage stellen wir Ihnen auch eine PBIX-Datei zur Verfügung, die das Datenmodell der STARFACE-Daten enthält und als Grundlage für eigene Berichte dienen kann. Power BI Benutzer mit ausreichenden Rechten können Berichte uneingeschränkt anpassen. Dabei ist zu beachten, dass Berichte die direkt in Power BI Service erstellt oder verändert wurden, nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereiches (z.B. nach einem Modulupdate) gelöscht bzw. überschrieben werden.

Eingeschränkte Auswertungen für BESTIMMTE Benutzer

Damit Supervisor nur die zugewiesenen Agenten auswerten können, empfehlen wir folgende Anpassungen der Standard-Berichte:

UI Steps
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UI Step Bericht kopieren Speichern Sie eine Kopie des Berichts mit einem anderen Namen UI Step Berichtskopie auswählen Navigieren Sie in die Berichtskopie und verwenden Sie diese für die weiteren Schritte UI Step Bearbeitungsmodus aktivieren Klicken Sie auf Bericht bearbeiten um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren UI Step Filter hinzufügen Ziehen Sie Felder aus dem Datenmodell in den Filter-Bereich, um Filter für einzelne Seiten oder den ganzen Bericht zu definieren. Diese Filter können von Personen mit einfachen Leserechten nicht mehr verändert werden. Die in der Berichtsoberfläche vorhandenen Slicer sind im Screenshot durchnummeriert. Jeder Slicer repräsentiert einen Filter auf einer festen Tabellenspalte. Um eine Slicer-Auswahl für andere Benutzer unveränderbar zu machen, müssen Filter für die entsprechenden Tabellenspalten hinzugefügt werden. Folgende Auflistung beschreibt, welche Tabellenspalten durch die einzelnen Slicer gefiltert werden: Nummer Tabellenname Spaltenname 1 CDR_Summary call_origin_type 2 CDR_Summary incoming 3 CDR_Summary answered 4 CDR_Summary caller_name 5 CDR_Summary called_name 6 CDR_Summary start_time 7 Group_Call_Account Account_Name 8 User_Call_Account Account_Name UI Step Filter speichern Speichern Sie Ihre Änderungen UI Step Bericht teilen Teilen Sie den Bericht mit Kollegen innerhalb Ihrer Organisation. Klicken Sie dazu auf Teilen. Es öffnet sich ein Fenster. Tragen Sie dort die E-Mail Adresse der gewünschten Person ein und klicken Sie auf den Button Teilen.  Solange eingeladene Personen über keine Schreibrechte verfügen, können diese die zuvor hinzugefügten Filter der geteilten Bericht nicht verändern. Das Teilen von Berichten erfordert bei den Empfängern eine aktive Power BI Pro Lizenz und die Mitgliedschaft in der selben Organisation.

Erstellung eigener Berichten 

Eine Anleitung zur Erstellung von Berichten ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Wichtig für die Erstellung eigener Berichte mit korrekten Auswertungen ist ein Verständnis für das zugrundeliegende Datenmodell. Deshalb bieten wir die Individualisierung und Erstellung von Berichten in Form von Dienstleistung an. 

Erstellen Sie keine Berichte in Power BI Service, denn diese gehen bei Neueinrichtungen des Arbeitsbereichen verloren (z.B. nach einem Modulupdate oder beim Klick auf Arbeitsbereich einrichten in der Modulkonfiguration). Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

1. Erstellen Sie einen Bericht in Power BI Desktop und verwenden Sie als Datenquelle Power BI-Datasets
2. Wählen Sie das Dataset STARFACE Push Historical, um Auswertungen der STARFACE Ruflistendaten zu
3. Veröffentlichen Sie Ihren Bericht, damit dieser in Ihrem Arbeitsbereich in Power BI Service zur Verfügung steht
4. Speichern Sie den Bericht (PBIX Datei) auch lokal ab

Nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereichs in Power BI Service, können Sie die den lokal gespeicherten Bericht erneut zur Veröffentlichen. Beim Öffnen des Berichts in Power BI Desktop, nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereichs, wird eine Fehlermeldung angezeigt, da das zugrundeliegende Dataset in Power BI Service gelöscht wurde. Klicken Sie auf Bearbeiten um das neu erzeugte Dataset auszuwählen. Anschließend muss der Bericht wieder veröffentlicht werden.

Erstellung von Dashboards

Eine Anleitung zur Erstellung von Dashboards ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Dashboards bestehen aus Visualisierungen verschiedener Berichte, die an das selbe Dashboard angeheftet wurden. Durch das Anheften geht zwar die Drill-Down-Funktionalität verloren, jedoch bieten Dashboards den Vorteil, dass sich angeheftete Visualisierungen automatisch Aktualisieren, sobald neue Daten hochgeladen wurden.

Integration von Fremddaten

Die vom STARFACE Modul angereicherten und bereinigten Ruflistendaten sind in einem sogenannten Push Dataset gespeichert. Dieser Dataset Typ unterliegt gewissen Einschränkungen, insbesondere beim Bereitstellen der Daten außerhalb des Arbeitsbereichs. Daher muss das Dataset aus Power BI Service exportiert werden und kann dann als CSV basierte Datenquelle in anderen Berichten eingebunden werden. Für den Export der Daten empfehlen wir folgendes Vorgehen: 

1. Erstellen Sie im Bericht für Gesprächsdatenauswertungen eine neue Berichtsseite mit einer Tabellenvisualisierung, die alle Felder der Tabelle CDR_Summary enthält
2. Stellen Sie scher, dass keine ungewollten Filter die visualisierten Daten einschränken
3. Exportieren Sie die zugrundeliegenden Daten als CSV Datei
4. Diese Datei kann als Datenquelle in Berichten mit Fremddaten eingebunden werden

Diese Art des Datenexports erfordert für jede Aktualisierung der Ruflistendaten einen manuellen Vorgang und stellt daher nur eine Zwischenlösung dar. Eine automatisierte Exportfunktion seitens des STARFACE Moduls ist in Planung.