Versionen im Vergleich

Alte Version 42

changes.mady.by.user Fabian Wolf

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verglichen mit

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changes.mady.by.user Wilhelm Stephan

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Erweiterung und Anpassung der Standard-Berichte

Das Modul Insight Analytics liefert Standard-Berichte aus und bietet die Möglichkeit, zusätzliche Bericht-Pakete zu importieren. In Form von Dienstleistungen bieten wir sowohl vorgefertigte als auch individualisierte Bericht-Pakete an. Auf Anfrage stellen wir Ihnen auch eine PBIX-Datei zur Verfügung, die das Datenmodell der STARFACE-Daten enthält und als Grundlage für eigene Berichte dienen kann. Power BI Benutzer mit ausreichenden Rechten können Berichte uneingeschränkt anpassen. Dabei ist zu beachten, dass Berichte die direkt in Power BI Service erstellt oder verändert wurden, nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereiches (z.B. nach einem Modulupdate) gelöscht bzw. überschrieben werden.

Eingeschränkte Auswertungen für BESTIMMTE Benutzer

Damit Supervisor nur die zugewiesenen Agenten auswerten können, empfehlen wir folgende Anpassungen der Standard-Berichte:

UI Steps
sizesmall
UI Step

Bericht kopieren

Speichern Sie eine Kopie des Berichts mit einem anderen Namen



UI Step

Berichtskopie auswählen

Navigieren Sie in die Berichtskopie und verwenden Sie diese für die weiteren Schritte

UI Step

Bearbeitungsmodus aktivieren

Klicken Sie auf Bericht bearbeiten um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren


UI Step

Filter hinzufügen

Ziehen Sie Felder aus dem Datenmodell in den Filter-Bereich, um Filter für einzelne Seiten oder den ganzen Bericht zu definieren. Diese Filter können von Personen mit einfachen Leserechten nicht mehr verändert werden.

Die in der Berichtsoberfläche vorhandenen Slicer sind im Screenshot durchnummeriert. Jeder Slicer repräsentiert einen Filter auf einer festen Tabellenspalte. Um eine Slicer-Auswahl für andere Benutzer unveränderbar zu machen, müssen Filter für die entsprechenden Tabellenspalten hinzugefügt werden. Folgende Auflistung beschreibt, welche Tabellenspalten durch die einzelnen Slicer gefiltert werden:

NummerTabellennameSpaltenname

1

CDR_Summarycall_origin_type
2CDR_Summaryincoming
3CDR_Summaryanswered
4CDR_Summarycaller_name
5CDR_Summarycalled_name
6CDR_Summarystart_time
7Group_Call_AccountAccount_Name
8User_Call_AccountAccount_Name
UI Step

Filter speichern

Speichern Sie Ihre Änderungen

UI Step

Bericht teilen

Teilen Sie den Bericht mit Kollegen innerhalb Ihrer Organisation. Klicken Sie dazu auf Teilen. Es öffnet sich ein Fenster. Tragen Sie dort die E-Mail Adresse der gewünschten Person ein und klicken Sie auf den Button Teilen. 

Solange eingeladene Personen über keine Schreibrechte verfügen, können diese die zuvor hinzugefügten Filter der geteilten Bericht nicht verändern.
Das Teilen von Berichten erfordert bei den Empfängern eine aktive Power BI Pro Lizenz und die Mitgliedschaft in der selben Organisation.

Warnung
titleModul-Updates löschen Berichte

Nach einem Modul-Update in der STARFACE werden alle vom Modul erzeugten Datasets und die daran gebundenen Berichte gelöscht. Anschließend werden die vom Modul ausgelieferten Berichte neu importiert. Dadurch gehen alle Anpassungen verloren.



Erstellung eigener Berichte 

Eine Anleitung zur Erstellung von Berichten ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Wichtig für die Erstellung eigener Berichte mit korrekten Auswertungen ist ein Verständnis für das zugrundeliegende Datenmodell. Deshalb bieten wir die Individualisierung und Erstellung von Berichten in Form von Dienstleistung an. 

Erstellen Sie keine Berichte in Power BI Service, denn diese gehen bei Neueinrichtungen des Arbeitsbereichen verloren (z.B. nach einem Modulupdate oder beim Klick auf Arbeitsbereich einrichten in der Modulkonfiguration). Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

  1. Erstellen Sie einen Bericht in Power BI Desktop und verwenden Sie als Datenquelle Power BI-Datasets
  2. Wählen Sie das Dataset STARFACE Push Historical, um Auswertungen der STARFACE Ruflistendaten zu
  3. Veröffentlichen Sie Ihren Bericht, damit dieser in Ihrem Arbeitsbereich in Power BI Service zur Verfügung steht
  4. Speichern Sie den Bericht (PBIX Datei) auch lokal ab

Nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereichs in Power BI Service, können Sie die den lokal gespeicherten Bericht erneut zur Veröffentlichen. Beim Öffnen des Berichts in Power BI Desktop, nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereichs, wird eine Fehlermeldung angezeigt, da das zugrundeliegende Dataset in Power BI Service gelöscht wurde. Klicken Sie auf Bearbeiten um das neu erzeugte Dataset auszuwählen. Anschließend muss der Bericht wieder veröffentlicht werden.

Hinweis

Binden Sie Ihre individuellen Berichte vor einem Modul-Update bzw. bevor Sie auf den Button "Power BI Arbeitsbereich Einrichten" an ein temporäres Dataset, um eine Löschung zu verhindern.



Erstellung von Dashboards

Eine Anleitung zur Erstellung von Dashboards ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Dashboards bestehen aus Visualisierungen verschiedener Berichte, die an das selbe Dashboard angeheftet wurden. Durch das Anheften geht zwar die Drill-Down-Funktionalität verloren, jedoch bieten Dashboards den Vorteil, dass sich angeheftete Visualisierungen automatisch Aktualisieren, sobald neue Daten hochgeladen wurden.

Warnung
titleModul-Updates setzen Dashboards zurück

Nach einem Modul-Update in der STARFACE werden existierende Berichte in Power BI gelöscht und die Berichte des STARFACE Moduls neu importiert.

Dies führt dazu, dass Power BI die betroffenen Visualisierungen aus Dashboards entfernt und ein Benutzer diese neu hinzufügen muss.

https://wiki.fluxpunkt.de/download/attachments/41123980/insight%20analytics%20fluxpunkt%20color%20theme.json?api=v2


Integration von Fremddaten

Die vom STARFACE Modul angereicherten und bereinigten Ruflistendaten sind in einem sogenannten Push Dataset gespeichert. Dieser Dataset Typ unterliegt gewissen Einschränkungen, insbesondere beim Bereitstellen der Daten außerhalb des Arbeitsbereichs. Daher muss das Dataset aus Power BI Service exportiert werden und kann dann als CSV basierte Datenquelle in anderen Berichten eingebunden werden. Für den Export der Daten empfehlen wir folgendes Vorgehen: 

  1. Erstellen Sie im Bericht für Gesprächsdatenauswertungen eine neue Berichtsseite mit einer Tabellenvisualisierung, die alle Felder der Tabelle CDR_Summary enthält
  2. Stellen Sie scher, dass keine ungewollten Filter die visualisierten Daten einschränken
  3. Exportieren Sie die zugrundeliegenden Daten als CSV Datei
  4. Diese Datei kann als Datenquelle in Berichten mit Fremddaten eingebunden werden

Diese Art des Datenexports erfordert für jede Aktualisierung der Ruflistendaten einen manuellen Vorgang und stellt daher nur eine Zwischenlösung dar. Eine automatisierte Exportfunktion seitens des STARFACE Moduls ist in Planung.


ANPASSUNG DES FARBSCHEMAS

In Power BI können Farbschemas von Berichten und Dashboards manuell konfiguriert und als JSON-Datei importiert werden. Hier finden Sie Anleitungen von Microsoft zur Anpassung des Farbschemas von Dashboards (https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/create-reports/service-dashboard-themes) und von Berichten in Power BI Desktop (https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/create-reports/desktop-report-themes).

Wir haben ein dunkles Farbschema vorbereitet, welches Sie hier (https://wiki.fluxpunkt.de/download/attachments/41123980/insight%20analytics%20fluxpunkt%20color%20theme.json?api=v2) herunterladen und in Ihren Berichten und Dashboards importieren können.


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languagefr

Amélioration et adaptation des rapports standard

Le module Insight Analytics fournit des rapports standard et permet d'importer des ensembles de rapports supplémentaires. Sous forme de prestations de services, nous proposons à la fois des packages de rapports prêts à l'emploi et personnalisés. Sur demande, nous pouvons également vous fournir un fichier PBIX contenant le modèle de données des données STARFACE et pouvant servir de base à vos propres rapports. Les utilisateurs Power BI disposant de droits suffisants peuvent adapter les rapports sans restriction. Veuillez noter que les rapports créés ou modifiés directement dans Power BI Service seront supprimés ou écrasés après une nouvelle configuration de l'espace de travail (par exemple, après une mise à jour du module).

Évaluations restreintes pour CERTAINS utilisateurs

Pour que le superviseur ne puisse évaluer que les agents affectés, nous recommandons les ajustements suivants aux rapports standard:

UI Steps
sizesmall
UI Step

Copier le rapport

Sauvegardez une copie de l'état avec un nom différent



UI Step

Sélectionner la copie du rapport

Accédez à la copie d'état et utilisez-la pour les étapes suivantes

UI Step

Activer le mode édition

Cliquez sur Modifier le rapport pour activer le mode de modification


UI Step

Ajouter un filtre

Faites glisser les rubriques du modèle de données dans le volet Filtre pour définir des filtres pour des pages individuelles ou pour l'ensemble du rapport. Ces filtres ne peuvent plus être changés par des personnes ayant de simples permissions de lecture.

Les Slicer disponibles dans l'interface d'état sont numérotés consécutivement dans la capture d'écran. Chaque trancheuse représente un filtre sur une colonne de table fixe. Pour qu'une sélection de Slicer soit pas modifiable pour les autres utilisateurs, des filtres doivent être ajoutés pour les colonnes correspondantes de la table. La liste suivante décrit les colonnes du tableau qui sont filtrées par les Slicer individuels:

NummerTabellennameSpaltenname

1

CDR_Summarycall_origin_type
2CDR_Summaryincoming
3CDR_Summaryanswered
4CDR_Summarycaller_name
5CDR_Summarycalled_name
6CDR_Summarystart_time
7Group_Call_AccountAccount_Name
8User_Call_AccountAccount_Name
UI Step

Enregistrer le filtre

Sauvegardez vos modifications

UI Step

Rapport sur les actions

Partagez le rapport avec vos collègues au sein de votre organisation. Pour ce faire, cliquez sur Partager. Une fenêtre s'ouvre. Entrez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez partager et cliquez sur le bouton Partager.


Tant que les personnes invitées n'ont pas les droits d'écriture, elles ne peuvent pas modifier les filtres précédemment ajoutés au rapport partagé.
Le partage de rapports nécessite que les destinataires disposent d'une licence Power BI Pro active et soient membres de la même organisation.

Warnung
titleSupprimer les mises à jour des modules Rapports

Après une mise à jour du module dans STARFACE, tous les ensembles de données générés par le module et les rapports qui y sont liés sont supprimés. Les rapports fournis par le module sont ensuite à nouveau importés. Tous les réglages sont perdus.





Création de ses propres rapports

Les instructions pour créer des rapports peuvent être trouvées dans la documentation en ligne de Microsoft. Pour créer vos propres états avec des analyses correctes, il est important de comprendre le modèle de données sous-jacent. C'est pourquoi nous proposons l'individualisation et la création de rapports sous forme de services.

Ne créez pas de rapports dans Power BI Service car ils seront perdus lorsque l'espace de travail sera nouvellement configuré (par exemple, après une mise à jour du module ou lorsque vous cliquez sur Configurer l'espace de travail dans la configuration du module). Nous recommandons la procédure suivante :

  1. Créez un rapport dans Power BI Desktop et utilisez les ensembles de données Power BI comme source de données.
  2. Sélectionnez le jeu de données STARFACE Push Historical pour évaluer les données de la liste d'appels STARFACE.
  3. Publiez votre rapport afin qu'il soit disponible dans votre espace de travail dans Power BI Service.
  4. Sauvegarder le rapport (fichier PBIX) localement également

Après avoir reconstruit l'espace de travail dans Power BI Service, vous pouvez republier le rapport enregistré localement. Lorsque vous ouvrez le rapport dans Power BI Desktop après avoir reconstruit l'espace de travail, un message d'erreur s'affiche car le jeu de données sous-jacent dans Power BI Service a été supprimé. Cliquez sur Modifier pour sélectionner l'ensemble de données nouvellement créé. Le rapport doit ensuite être à nouveau publié.

Hinweis
titleRéférence

Liez vos rapports individuels à un ensemble de données temporaire avant de mettre à jour un module ou avant de cliquer sur le bouton "Power BI Workspace Setup" pour éviter la suppression.



Création de Dashboards

Les instructions pour créer des tableaux de bord se trouvent dans la Online Documentation de Microsoft. Les DASHBOARDS consistent en des visualisations de différents rapports attachés au même DASHBOARD. Alors que l'agrafage perd sa fonctionnalité de drill-down, les DASHBOARDS ont l'avantage de mettre à jour automatiquement les visualisations agrafées lorsque de nouvelles données sont téléchargées.


Warnung
titleRéinitialiser les mises à jour des modules Tableaux de bord

Après une mise à jour du module dans STARFACE, les rapports existants dans Power BI sont supprimés et les rapports du module STARFACE sont réimportés.

Power BI supprime alors les visualisations affectées des tableaux de bord et un utilisateur les ajoute.



Intégration de données externes

Les données de la liste d'appels enrichies et nettoyées par le module STARFACE sont stockées dans un jeu de données push. Ce type d'ensemble de données est soumis à certaines restrictions, en particulier lorsque les données sont fournies en dehors de l'espace de travail. L'ensemble de données doit donc être exporté de Power BI Service et peut ensuite être intégré dans d'autres rapports en tant que source de données CSV. Nous vous recommandons la procédure suivante pour exporter les données:

  1. Dans l'état d'analyse des données d'appel, créez une nouvelle page d'état avec une visualisation de table qui contient toutes les zones de la table CDR_Summary
  2. Assurez-vous qu'aucun filtre indésirable ne limite les données visualisées
  3. Exporter les données sous-jacentes sous forme de fichier CSV
  4. Ce fichier peut être inclus comme source de données dans des états contenant des données externes.

Ce type d'exportation de données nécessite un processus manuel pour chaque mise à jour des données de la liste d'appels et n'est donc qu'une solution provisoire. Une fonction d'exportation automatisée du module STARFACE est prévue.