Insight Analytics: Anpassungen und Erweiterungen in Power BI

Erweiterung und Anpassung der Standard-Berichte

Das Modul Insight Analytics liefert Standard-Berichte aus und bietet die Möglichkeit, zusätzliche Bericht-Pakete zu importieren. In Form von Dienstleistungen bieten wir sowohl vorgefertigte als auch individualisierte Bericht-Pakete an. Auf Anfrage stellen wir Ihnen auch eine PBIX-Datei zur Verfügung, die das Datenmodell der STARFACE-Daten enthält und als Grundlage für eigene Berichte dienen kann. Power BI Benutzer mit ausreichenden Rechten können Berichte uneingeschränkt anpassen. Dabei ist zu beachten, dass Berichte die direkt in Power BI Service erstellt oder verändert wurden, nach einer Neueinrichtung des Arbeitsbereiches (z.B. nach einem Modulupdate) gelöscht bzw. überschrieben werden.

Eingeschränkte Berichte für einzelne Benutzer

Damit Supervisor nur die zugewiesenen Agenten auswerten können, empfehlen wir folgende Anpassungen der Standard-Berichte:

Bericht kopieren

Speichern Sie eine Kopie des Berichts mit einem anderen Namen

Berichtskopie auswählen

Navigieren Sie in die Berichtskopie und verwenden Sie diese für die weiteren Schritte

Bearbeitungsmodus aktivieren

Klicken Sie auf Bericht bearbeiten um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren

Filter hinzufügen

Ziehen Sie Felder aus dem Datenmodell in den Filter-Bereich, um Filter für einzelne Seiten oder den ganzen Bericht zu definieren. Diese Filter können später nur von Personen mit ausreichender Berechtigung verändert werden.

Die in der Berichtsoberfläche vorhandenen Slicer sind im Screenshot durchnummeriert. Jeder Slicer repräsentiert einen Filter auf einer festen Tabellenspalte. Um eine Slicer-Auswahl für andere Benutzer unveränderbar zu machen, müssen Filter die entsprechenden Tabellenspalten hinzugefügt werden. Folgende Tabelle beschreibt, welche Tabellenspalten durch die einzelnen Slicer gefiltert werden:

Nummer	Tabellenname	Spaltenname
1	CDR_Summary	call_origin_type
2	CDR_Summary	incoming
3	CDR_Summary	answered
4	CDR_Summary	caller_name
5	CDR_Summary	called_name
6	CDR_Summary	start_time
7	Group_Call_Account	Account_Name
8	User_Call_Account	Account_Name

Filter speichern

Speichern Sie Ihre Änderungen

Bericht teilen

Teilen Sie den Bericht mit Kollegen innerhalb Ihrer Organisation. Klicken Sie dazu auf Teilen und tragen Sie die E-Mail Adresse der gewünschten Person ein. 

Solange eingeladenene Personen über keine Schreibrechte verfügen, können diese die zuvor hinzugefügten Filter der geteilten Bericht nicht verändern.
Das Teilen von Berichten erfordert bei den Empfängern eine aktive Power BI Pro Lizenz und die Mitgliedschaft in der selben Organisation.

Erstellung eigener Berichten 

Eine Anleitung zur Erstellung von Berichten ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Wichtig für die Erstellung eigener Berichte mit korrekten Auswertungen ist ein Verständnis für das zugrundeliegende Datenmodell. Deshalb bieten wir die Individualisierung und Erstellung von Berichten in Form von Dienstleistung an. 

Für die Erstellung eigener Berichte gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verwenden eine von uns bereitgestellte PBIX Datei um in Power BI Desktop Berichte zu modellieren und dann über das STARFACE Modul in Power BI Service zu importieren oder Sie erstellen einen Bericht direkt in Power BI Service. Berichte die in Power BI Service erstellt wurden, werden vom Modul beim Einrichten des Arbeitsbereiches (z.B. nach einem Modulupdate) gelöscht. Um dies zu verhindern müssen Sie Ihre Berichte an ein temporäres Dataset binden.

Die folgenden Schritte binden einen Bericht an ein temporäres Dataset:

1. Authentifizieren Sie sich gegen Power BI 

   Login-PowerBI

2. Erzeugen Sie ein temporäres Dataset in Power BI, z.B. durch den Import einer Excel-Datei

3. Ermitteln Sie die ID Ihres Power BI Arbeitsbereiches 

   Get-PowerBIGroup

4. Ermitteln Sie die ID des neuen Datasets 

   Get-PowerBIDataset -WorkspaceId <Arbeitsbereich-ID>

5. Ermitteln Sie die ID des Berichts

   Get-PowerBIReport -WorkspaceId <Arbeitsbereich-ID>

   Merken Sie sich, ob der Bericht an das Dataset STARFACE Push Historical oder STARFACE Push Live gebunden ist.

6. Binden Sie den Bericht an das temporäre Dataset 

   Invoke-PowerBIRestMethod -Url 'groups/<Arbeitsbereich-ID>/reports/<Bericht-ID>/Rebind' -Method Post -Body "{`"datasetId`":`"<Dataset-ID>`"}"

7. Nun kann ein Modul-Update durchgeführt werden. Verwenden Sie anschließend die selben Befehle, um den Bericht an das ursprüngliche Dataset (STARFACE Push Historical oder STARFACE Push Live) zu binden.

Erstellung von Dashboards

Eine Anleitung zur Erstellung von Dashboards ist in der Online Dokumentation von Microsoft zu finden. Dashboards bestehen aus Visualisierungen verschiedener Berichte, die an das selbe Dashboard angeheftet wurden. Durch das Anheften geht zwar die Drill-Down-Funktionalität verloren, jedoch bieten Dashboards den Vorteil, dass sich angeheftete Visualisierungen automatisch Aktualisieren, sobald neue Daten hochgeladen wurden.